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Morningstar公佈最佳基金及最佳基金公司獎(香港)2018得獎名單

所有得獎基金都有強勁的三年和五年風險調整後回報,而且能在過去12個月跑贏同儕。

Nelly Poon 06/03/18

Morningstar亞洲今日公佈最佳基金及最佳基金公司獎(香港)2018得獎名單。

Morningstar最佳基金及最佳基金公司獎目的在於為投資者於同類基金中,遴選出當年度及具長期投資價值之基金,並遴選出當年度平均基金表現最出色的基金公司。Morningstar會以定量方法對入圍基金的一年、三年及五年表現進行評分,再配合質量評析,挑選出得獎基金。遴選過程中會衡量到Morningstar 風險,懲罰基金下行波幅多於獎勵其上行波幅。

另外,Morningstar今年更新了最佳強積金計劃的遴選方法,在評分機制引入20%的費用評分,反映投資者在挑選強積金計劃時收費的日益重要性。

「歷年來,我們致力提供深入、不偏不倚和獨立的研究協助投資者作出明智的投資決策,亦因而贏得廣泛投資者的信任。」Morningstar亞洲行政總裁張曉海說。「我們很榮幸能再次透過Morningstar基金獎表彰成就卓越的基金及投資管理公司。」

Morningstar亞洲基金研究總監陳永熙表示:「所有得獎基金都有強勁的三年和五年風險調整後回報,而且能在過去12個月跑贏同儕。這些基金表現了它們能在承擔合理風險的情況下獲得出色的長期回報。我們相信以耐性和長遠的目光投資,更能協助投資者實現他們的財務目標。」

Morningstar最佳基金獎(香港)2018得獎名單如下:

基金組別

得獎基金

亞洲債券

貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 D2

亞太區股票

施羅德環球基金系列 亞洲優勢 - A-DIST

環球股票

天達GSF環球策略股票 A 累積股份

大中華股票

瑞銀(盧森堡)中國精選股票P

香港股票

施羅德環球基金系列 - 香港股票A USD

 

基金公司組別

得獎基金公司

股票

普信

固定收益

資本集團

 

最佳強積金計劃

得獎基金公司

最佳強積金計劃獎

景順強積金策略計劃

Morningstar最佳強積金計劃獎最後三強為匯豐強積金自選計劃及恒生強積金自選計劃。

附註:

Morningstar最佳基金及最佳基金公司獎以截至2017年12月31日的Morningstar數據為基礎。Morningstar最佳基金獎除了強調基金一年的投資表現之外,基金的三年和五年風險調整後報回報表現也必須比同儕優勝。欲了解詳細的遴選方法,請瀏覽

你可以按此瀏覽其他有關最佳基金獎的文章。

作者簡介 Nelly Poon

Nelly Poon  

Nelly Poon為Morningstar的編輯。